Itä-Aasia oli aina litiumioniakkujen valmistuksen painopiste, mutta Itä-Aasiassa painopiste liukui vähitellen Kiinaa kohti 2000-luvun alussa.Nykyään kiinalaisilla yrityksillä on avainasema maailmanlaajuisessa litiumin toimitusketjussa sekä ylä- että loppupäässä, ja ne edustavat noin 80 prosenttia akkukennojen valmistuksesta vuonna 2021.1 Kulutuselektroniikan, kuten matkapuhelimien ja kannettavien tietokoneiden, leviäminen vauhditti litiumioniakkujen käyttöönottoa 2000-luvulla. , ja nyt 2020-luvulla globaali siirtyminen sähköajoneuvoihin tuo tuulen litiumioniakkujen purjeisiin.Kiinalaisten litiumyritysten ymmärtäminen on siksi ratkaisevan tärkeää, jotta ymmärretään, mikä vaikuttaa sähköajoneuvojen käyttöönoton odotettavissa olevaan nousuun.
Painopiste siirtyi kohti Kiinaa
Useat Nobel-palkitut läpimurrot johtivat litiumparistojen kaupallistamiseen, erityisesti Stanley Whittinghamin toimesta 1970-luvulla ja John Goodenoughin toimesta vuonna 1980. Vaikka nämä yritykset eivät olleet täysin onnistuneita, ne loivat pohjan tohtori Akira Yoshinon ratkaisevalle läpimurtolle vuonna 1985. teki litiumioniakuista turvallisempia ja kaupallisesti kannattavampia.Siitä eteenpäin Japanilla oli etulyöntiasemassa litiumparistojen myyntikilpa, ja Etelä-Korean nousu teki Itä-Aasiasta teollisuuden keskuksen.
Vuoteen 2015 mennessä Kiina ohitti sekä Etelä-Korean että Japanin ja nousi litiumioniakkujen suurimmaksi viejäksi.Tämän nousun takana oli yhdistelmä politiikkaa ja rohkeaa yrittäjyyttä.Kahdesta suhteellisen nuoresta yrityksestä, BYD ja Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), tuli edelläkävijöitä, ja ne muodostavat nyt lähes 70 % Kiinan akkukapasiteetista.2
Vuonna 1999 Robin Zeng-niminen insinööri auttoi perustamaan Amperex Technology Limitedin (ATL), joka vauhditti kasvuaan vuonna 2003 solmimalla sopimuksen Applen kanssa iPod-akkujen valmistuksesta.Vuonna 2011 ATL:n sähköakkujen akkutoiminta eriytettiin Contemporary Amperex Technology Company Limitediksi (CATL).Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla CATL omisti 34,8 % maailman sähköautojen akkumarkkinoista.3
Vuonna 1995 kemisti nimeltä Wang Chuanfu suuntasi etelään Shenzheniin perustaakseen BYD:n.BYD:n varhainen menestys litiumteollisuudessa tuli matkapuhelimien ja kulutuselektroniikan akkujen valmistuksesta, ja BYD:n käyttöomaisuuden osto Beijing Jeep Corporationilta merkitsi sen matkan alkua autoalalla.Vuonna 2007 BYD:n edistyminen kiinnitti Berkshire Hathawayn huomion.Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä BYD ohitti Teslan maailmanlaajuisessa sähköautomyynnissä, vaikka siihen liittyykin varoitus, että BYD myy sekä puhtaita että hybridi-sähköautoja, kun taas Tesla keskittyy vain puhtaisiin sähköautoihin.4
CATL:n ja BYD:n nousua auttoi poliittinen tuki.Vuonna 2004 litiumparistot nousivat ensimmäisen kerran kiinalaisten päättäjien asialistalle "Autoteollisuuden kehittämispolitiikan" yhteydessä ja myöhemmin vuosina 2009 ja 2010, kun sähköautojen akkuja ja latausasemia otettiin käyttöön.5 Koko 2010-luvun ajan järjestelmä tuista myönnettiin 10 000–20 000 dollaria sähköajoneuvoille, ja ne olivat saatavilla vain yrityksille, jotka kokoavat Kiinassa autoja litiumioniakuilla hyväksytyiltä kiinalaisilta toimittajilta.6 Yksinkertaisesti sanottuna, vaikka ulkomaisten akkujen valmistajien sallittiin kilpailla Kiinan markkinoilla, tuet tehtiin Kiinan akkuvalmistajat houkuttelevampi valinta.
Sähköautojen käyttöönotto Kiinassa on lisännyt litiumin kysyntää
Kiinan johtava asema sähköajoneuvojen käyttöönotossa on osa syy siihen, miksi litiumakkujen maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa jyrkästi.Vuodesta 2021 lähtien 13 prosenttia Kiinassa myydyistä ajoneuvoista oli joko hybridejä tai puhtaita sähköautoja, ja tämän määrän odotetaan vain kasvavan.CATL:n ja BYD:n kasvu globaaleiksi jättiläisiksi kahdessa vuosikymmenessä kiteyttää sähköautojen dynaamisuuden Kiinassa.
Sähköautojen yleistyessä kysyntä on siirtymässä pois nikkelipohjaisista akuista takaisin rautapohjaisiin akkuihin (LFP), jotka kerran putosivat suosiosta suhteellisen alhaisen energiatiheyden (siis alhaisen kantaman) vuoksi.Kiinalle sopiva 90 % LFP-kennojen valmistuksesta ympäri maailmaa perustuu Kiinaan.7 Siirtyminen nikkelipohjaisesta LFP:hen ei ole työlästä, joten Kiina luonnollisesti menettää osan osuudestaan tässä tilassa, mutta Kiina näyttää kuitenkin siltä. hyvässä asemassa säilyttämään hallitsevan aseman LFP-alueella lähitulevaisuudessa.
Viime vuosina BYD on edennyt LFP Blade Battery -akulla, joka nostaa akun turvallisuuden rimaa huomattavasti.Uuden tilankäyttöä optimoivan akkurakenteen ansiosta BYD paljasti, että Blade Battery ei ainoastaan läpäissyt naulanläpäisytestiä, vaan myös pinnan lämpötila pysyi riittävän viileänä.8 Sen lisäksi, että BYD käytti Blade Batterya kaikessa puhtaassa sähkössä. ajoneuvoja, suuret autonvalmistajat, kuten Toyota ja Tesla, myös suunnittelevat tai käyttävät jo Blade Batterya, vaikka Teslan suhteen on edelleen epävarmuutta siitä, kuinka paljon.9,10,11
Samaan aikaan kesäkuussa 2022 CATL lanseerasi Qilin-akkunsa.Toisin kuin Battery Blade, jonka tavoitteena on mullistaa turvallisuusstandardit, Qilin-akku erottuu enemmän energiatiheydestä ja latausajoista.12 CATL väittää, että akku voidaan ladata 80 %:iin 10 minuutissa ja se voi käyttää 72 % akun energiasta ajamiseen. joista korostavat näiden akkujen takana olevan teknologian valtavaa kasvua.13,14
Kiinalaiset yritykset turvaavat strategisen asemansa maailmanlaajuisessa toimitusketjussa
Vaikka CATL:n ja BYD:n työ sähköajoneuvoalalla on tärkeää, Kiinan massiivista läsnäoloa alkupään segmenteissä ei välttämättä pidä unohtaa.Leijonanosa litiumin raakatuotannosta tapahtuu Australiassa ja Chilessä, joiden globaali osuus on 55 % ja 26 %.Tuotantoketjun alkupäässä Kiinan osuus maailmanlaajuisesta litiumtuotannosta on vain 14 %.15 Tästä huolimatta kiinalaiset yritykset ovat viime vuosina vakiinnuttaneet asemansa alkupäässä ostamalla osuuksia kaivoksista ympäri maailmaa.
Ostomatkaa tekevät akkujen valmistajat ja kaivostyöläiset.Muutamia merkittäviä esimerkkejä vuonna 2021 ovat Zijin Mining Groupin 765 miljoonan dollarin Tres Quebradasin osto ja CATL:n 298 miljoonan dollarin osto Cauchari Eastista ja Pastos Grandesista, molemmat Argentiinassa.16 Ganfeng Lithium ilmoitti heinäkuussa 2022 suunnitelmistaan ostaa 100 % Lithea Inc:stä. Argentiinassa jopa 962 miljoonan dollarin hintalappulla.17 Yksinkertaisesti sanottuna litium on vihreän vallankumouksen keskeinen ainesosa, ja kiinalaiset yritykset ovat valmiita investoimaan litiumiin varmistaakseen, että niitä ei jätetä ulkopuolelle.
Energian varastointi näyttää potentiaalia ympäristöhaasteiden keskellä
Kiinan sitoumus saavuttaa huippupäästöt vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalius vuoteen 2060 mennessä on osa sähköautojen käyttöönoton tarvetta.Toinen Kiinan uusiutuvan energian tavoitteiden onnistumisen avaintekijä on energian varastointitekniikan käyttöönotto.Energian varastointi kulkee käsi kädessä uusiutuvan energian hankkeiden kanssa, ja juuri siksi Kiinan hallitus velvoittaa nyt 5-20 % energian varastoinnista uusiutuvan energian hankkeisiin.Varastointi on ratkaisevan tärkeää, jotta supistukset, eli sähkötehon tarkoitukselliset vähennykset, jotka johtuvat kysynnän puutteesta tai siirto-ongelmista, pidetään mahdollisimman vähäisinä.
Pumppuvesivarastointi on tällä hetkellä suurin energian varastoinnin lähde 30,3 GW:lla vuodesta 2020 lähtien, mutta noin 89 % muista kuin vesivarastoista tapahtuu litiumioniakkujen kautta.18,19 Pumppuvesi soveltuu paremmin pitkäaikaiseen varastointiin, litium akut soveltuvat paremmin lyhyempään varastointiin, mikä on enemmän sitä, mitä uusiutuville energialähteille tarvitaan.
Kiinalla on tällä hetkellä vain noin 3,3 GW akkuenergian varastointikapasiteettia, mutta sillä on suunnitelmia massiivisesta laajentumisesta.Nämä suunnitelmat on hahmoteltu yksityiskohtaisesti energian varastoinnin 14. viisivuotissuunnitelmassa, joka julkaistiin maaliskuussa 2022.20 Yksi suunnitelman tärkeimmistä tavoitteista on leikata energian varastoinnin yksikkökustannuksia 30 % vuoteen 2025 mennessä, mikä mahdollistaa varastoinnin. tulla taloudellisesti toivottavaksi valinnaksi.21 Lisäksi suunnitelman mukaan valtion kantaverkko toivoo lisäävänsä 100 GW akkujen varastointikapasiteettia vuoteen 2030 mennessä tukeakseen uusiutuvien energialähteiden kasvua, mikä tekisi Kiinan akkuvarastokalustosta maailman suurimman, vaikkakin vain hieman edellä Yhdysvalloissa, jonka ennustetaan olevan 99GW.22
Johtopäätös
Kiinalaiset yritykset ovat jo muuttaneet maailmanlaajuista litiumin toimitusketjua, mutta jatkavat innovointia nopeaan tahtiin.Osoituksena niiden merkityksestä alalla kiinalaisten yritysten osuus oli 18.8.2022 41,2 % Solactive Lithium -indeksistä, joka on indeksi, joka on suunniteltu seuraamaan suurimpien ja likvideimpien etsintä- ja tutkimusalalla toimivien yritysten kehitystä. /tai litiumin louhintaa tai litiumakkujen tuotantoa.23 Maailmanlaajuisesti litiumin hinnat nousivat 13-kertaiseksi 1.7.2020-1.7.2022, jopa 67 050 dollariin tonnilta.24 Kiinassa litiumkarbonaatin hinta nousi hurjasti. 105 000 RMB:stä 475 500 RMB:iin 20. elokuuta 2021 ja 19. elokuuta 2022 välisenä aikana, mikä merkitsee 357 % nousua.25 Litiumkarbonaatin hinnat ovat nousseet historiallisilla huipuilla tai lähellä niitä, joten kiinalaiset yritykset voivat luonnollisesti hyötyä siitä.
Tämä litiumin hintakehitys on auttanut sekä kiinalaisia että yhdysvaltalaisia akkuihin ja litiumiin liittyviä osakkeita ylittämään vaihtelevat laajat markkinaindeksit epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa;18.8.2021-18.8.2022 välisenä aikana MSCI China All Shares IMI Select Batteries -indeksi tuotti 1,60 %, kun MSCI China All Shares -indeksi -22,28 %.26 Itse asiassa Kiinan akku- ja akkumateriaaliosakkeet ylittivät maailmanlaajuiset litiumosakkeet, MSCI China All Shares IMI Select Batteries -indeksi tuotti 1,60 % Solactive Global Lithium Indexin tuoton ollessa -0,74 % samalla ajanjaksolla.27
Uskomme, että litiumin hinnat pysyvät korkeina tulevina vuosina, mikä toimii mahdollisena vastatuulena akkujen valmistajille.Odotellen kuitenkinLitiumakkujen taknologian parannukset voivat tehdä sähköautoista sekä edullisempia että tehokkaampia, mikä puolestaan voi lisätä litiumin kysyntää.Ottaen huomioon Kiinan vaikutusvallan litiumin toimitusketjussa, odotamme kiinalaisyrityksillä olevan olennainen rooli litiumteollisuudessa tulevina vuosina.
Postitusaika: 05.11.2022